רבים בוחנים את תיק ההשקעות שלהם לפי שורת הרווח בלבד – כמה הרווחתי השנה. אך זו לא השאלה הנכונה. השאלה החשובה באמת היא: האם תיק ההשקעות שלי תומך ביעדים האישיים והמשפחתיים שלי?
תיק השקעות טוב הוא כזה שמתאים לאופק ההשקעה שלך, ליכולת הכלכלית, לרמת הסיכון שאתה מוכן לשאת ולמטרות החיים שהגדרת. אם המטרה היא רכישת נכס בעוד חמש שנים – התיק צריך להיראות אחרת מאשר תיק לטווח של שלושים שנה. בדיקה תקופתית של תיק ההשקעות בהקשר של התמונה הרחבה ולא רק ביצועים טכניים – היא מה שמבחין בין ניהול פאסיבי לאסטרטגיה נכונה ומדויקת.
"תיק השקעות חכם הוא לא זה שמרוויח הכי הרבה, אלא זה שמקרב אותך למטרות שלך"
